Seguimientos

Un seguimiento es un caso pendiente que nace de una llamada: un reenvío, una garantía, una cotización formal. Tiene responsable, prioridad, fecha de vencimiento y un código que puedes darle al cliente.

Crear un seguimiento

Desde el detalle de una llamada, desde la llamada en curso, al finalizar una llamada o con Crear seguimiento en la vista Seguimientos (ahí primero eliges la llamada).

1. Escribe un Título y una Descripción (ambos obligatorios). Las Plantillas llenan los casos frecuentes con un clic.
2. Elige Categoría y Prioridad: Baja, Normal, Alta o Urgente.
3. En Asignar a quedas tú por defecto; puedes elegir a un compañero.
4. Define cuándo Vence: elige fecha y hora o usa los atajos (Hoy 18:00, Mañana 10:00, En 3 días, En 1 semana).
5. Presiona Guardar. Si usas seguido la misma combinación, guárdala como plantilla.

Ver y ordenar tus casos

• Pestañas: Mis pendientes (asignados a ti), Involucrados (los creaste o participaste) e Histórico. Un punto indica actividad nueva.
• Indicadores: abiertos, tus pendientes, vencidos y cerrados hoy.
• Filtros: texto, estado, categoría, orden y el interruptor Solo vencidos.
• Buscar por código: escribe el código de 7 caracteres que le diste al cliente.
• Lista o Kanban: en Kanban, arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar su estado.

Seguimientos en modo lista.

Modo Kanban: Abierto, En proceso, Cerrado y Cancelado.

Trabajar un seguimiento

• Los botones Iniciar, Cerrar, Cancelar y Reabrir cambian el estado.
• Comentarios: deja avances y responde a tus compañeros.
• Historial: cada cambio de estado y de responsable.
• Adjuntos: sube imágenes, PDF o documentos de hasta 25 MB.
• El chip con # copia el código de seguimiento para dárselo al cliente.
• Ver llamada te lleva a la atención original.

Quién puede modificar

Solo el responsable asignado puede cambiar el estado, comentar o adjuntar. Si transfieres el seguimiento a otra persona, pierdes ese control. Solo quien lo creó puede eliminarlo.

Comentarios entre compañeros.